ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ: ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ
ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। CEO ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
2023 ਦੇ Gartner ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 65% ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਂ 20+ ਚਾਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ Excel ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ:
1. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ, ਸੰਦਰਭ ਘੱਟ
ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ “ਆਮਦਨ: $2.1M” ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਲਾਲ/ਪੀਲਾ/ਹਰਾ ਸੂਚਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
2. ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “MRR 12% ਘੱਟ — ਮੰਥਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।” ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ। KPIs ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
3. Wrong Metrics
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਪੇਜ ਵਿਊ, ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਕਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਲੋਅਰ। ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ for their goal.
ਇੱਕ SaaS ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਉਹ Net Revenue Retention (NRR) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਲਈ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ KPI ਚੁਣੋ।
ਕਾਰਜਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ।
Example:
- ਮਾੜਾ: “Website traffic: 50,000 visits”
- ਚੰਗਾ: “ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ: 50,000 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8% ਘੱਟ) — ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਕਾਰਵਾਈ: ਚੈੱਕਆਉਟ ਫਲੋ ਬਾਊਂਸ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।”
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
The 5-Second Rule
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਰਤੋ। ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾਓ।
ਇੱਕ CEO ਲਈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Cash Runway. For a CMO, ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਲੀਡ ਲਾਗਤ. VP of Engineering ਲਈ, ਡਿਪਲੌਏਮੈਂਟ ਆਵਿਰਤੀ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਢਾਂਚਾ
ਮੈਂ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਛੇ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਦਮ 1: ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? CEO? ਬੋਰਡ? ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ? ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ CEO ਲਈ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੋਖਮ. For a CMO, ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ROI.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਈਟਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲਿਖੋ। ਪੁੱਛੋ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?”
ਕਦਮ 2: ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ
ਹਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ SaaS CEO ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ:
- ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ?
- ਕੀ ਗਾਹਕ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਕਦਮ 3: ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੁਣੋ
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
| Question | Metric | Target |
|---|---|---|
| ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? | Days of runway | >180 days |
| ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? | ਮਾਸਿਕ ਆਵਰਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ | >5% MoM |
| Churn increasing? | Logo churn rate | <2% per month |
ਤਿੰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ।
ਕਦਮ 4: ਸਹੀ ਚਾਰਟ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ
ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।
- Line chart ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਲਈ (ਮਾਲੀਆ, ਉਪਭੋਗਤਾ)
- Bar chart ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਲਈ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ)
- Single big number ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ
- Gauge chart ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ (ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ)
ਪਾਈ ਚਾਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਤਿਜੀ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਵਰਤੋ।
ਕਦਮ 5: ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਇਕੱਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
- Target (ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?)
- Previous period (week, month, year)
- Goal progress (ਜਿਵੇਂ, ਤਿਮਾਹੀ ਟੀਚੇ ਦਾ 78%)
- Alert (ਜੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ)
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ: ਹਰਾ (ਚੰਗਾ), ਪੀਲਾ (ਚੇਤਾਵਨੀ), ਲਾਲ (ਗੰਭੀਰ)। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 6: ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖੋ
ਡਿਪਲॉय ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਫੜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੋ।
ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੋਟ ਲਓ। ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ। ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲ
ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਸਲ ਤੁਲਨਾ ਹੈ।
| Tool | Best For | Real Limit | Starting Price | My Experience |
|---|---|---|---|---|
| [Tableau](https://www.tableau.com) | ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਟਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ | ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ | $70/user/month | ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ |
| [Power BI](https://powerbi.microsoft.com) | Microsoft ਸ਼ਾਪਸ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ | ਉੱਨਤ ਚਾਰਟਾਂ ਲਈ DAX ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | Free (Pro $10/user) | Azure ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਵਿਕਲਪ |
| [Looker](https://www.looker.com) | ਏਮਬੈੱਡਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਡੇਟਾ ਟੀਮਾਂ | SQL ਗਿਆਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ | Custom pricing | ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ |
| [Domo](https://www.domo.com) | ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ BI, ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ | ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ | Starts ~$50/user | ਤੇਜ਼ ਜਿੱਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ SMB ਲਈ ਚੰਗਾ |
| [Sisense](https://www.sisense.com) | ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਬੈੱਡਿੰਗ, ਇਨ-ਚਿੱਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ | Tableau ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈਚਾਰਾ | Custom | ਏੰਬੈਡਡ ਵਰਤੋਂ-ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ |
| [Mode Analytics](https://mode.com) | SQL+Python ਟੀਮਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ | ਕੋਡ-ਭਾਰੀ ਵਰਕਫਲੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ | Free (Starter) | ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਟਾ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ |
| [ThoughtSpot](https://www.thoughtspot.com) | AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਾਲ | Expensive per user | Custom | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ |
| [Google Data Studio](https://datastudio.google.com) | ਮੁਫ਼ਤ, ਸਰਲ, Google ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ | ਸੀਮਤ ਔਫਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ | Free | ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਟੂਲ |
| [Klipfolio](https://www.klipfolio.com) | ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ | Outdated UI | Free (Team) | ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ KPI ਲਈ ਚੰਗਾ |
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ: Power BI ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ Microsoft ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ThoughtSpot ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਦੀ English ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਉਦਾਹਰਨ: ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ $200K ਬਚਾਏ
ਮੈਂ ਇੱਕ B2B SaaS ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CFO ਕੋਲ 30 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ:
- ਸ਼ੁੱਧ ਡਾਲਰ ਧਾਰਨ (NDR) — ਮੌਜੂਦਾ: 102% ਬਨਾਮ ਟੀਚਾ: 110%
- Cash Burn Rate — ਮੌਜੂਦਾ: $180K/month ਬਨਾਮ ਯੋਜਨਾ: $150K
- ਵਿਕਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਵਰੇਜ — ਮੌਜੂਦਾ: 2.5x ਬਨਾਮ ਟੀਚਾ: 4x
ਬੱਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਨ ਰੇਟ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੂਲ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $200K ਬਚਾਏ।
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ context (ਟੀਚਾ ਬਨਾਮ ਅਸਲ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ.
ਬਚਣ ਯੋਗ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਹਾ:
- ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ-ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ – ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- Too many filters – ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- No mobile version – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 5-ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਪਰਖੋ।
- Using averages – ਔਸਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਧਮਾਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦਿਖਾਓ।
- ਡੇਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ – ਇੱਕ ਗਲਤ ਅੰਕੜਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ
ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ 20% ਕੰਮ ਹੈ। ਅਪਣਾਉਣਾ 80% ਹੈ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ “ਇੱਕ-ਮਿੰਟ ਅੱਪਡੇਟ” ਭੇਜੋ
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਇੱਕ-ਵਾਕ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕੜੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
“ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ: NDR 98% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ (ਟੀਚਾ 105%)। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਾਂ ਕਾਰਨ। ਕਾਰਵਾਈ: ਗਾਹਕ ਸਫਲਤਾ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।”
ਉਹ ਈਮੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ 60 ਸਕਿੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੁਦ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ: “ਅਲਰਟ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ?” ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੈਟਰਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ KPI ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਰੁਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ
ਡਾਟਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: CRM, ERP, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Our team at DG10 Agency ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Zapier or custom ETL.
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ data warehouse like Snowflake or BigQuery. ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਟੂਲ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹਰ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ Excel ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ “ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ?” ਨਹੀਂ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਦੋ ਰੁਝਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:
AI-Driven Insights
Tools like ThoughtSpot execs ਨੂੰ "why did revenue drop last month?" ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ dashboard ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਟੀ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ BI ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ AI ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
Embedded Dashboards
ਵੱਖਰੇ ਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ Slack, Teams ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Domo and Looker ਮਜ਼ਬੂਤ embedding ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਕਫਲੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
1. ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ KPI ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
2. ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
Power BI ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ Google Data Studio ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ThoughtSpot.
3. ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਫ਼ਰੈਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਰ ਅੱਪਟਾਈਮ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਭੇਜੋ।
5. ਕੀ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਰੱਖਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਕਨੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ DG10 ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੁਣੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕੋ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਦੁਹਰਾਓ।
Related: ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਓਆਈ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, GA4 ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਚਾਅ, and AI ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ DG10 Agency ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੇ।
