从数据到决定: 构建您的执行程序
我花了十年时间建造仪表板。 多数人没有被利用。 首席执行官打开了一次,点头,再也没有回来. 问题不在于数据。 这就是我们展示它的方式。
管理者不需要更多的图表。 他们需要答案。 他们需要在5秒内看到什么是破碎的,什么是有效的,以及下一步要做什么。
我将展示如何建立一个能推动决策的执行仪表板。 我会分享真实的数字,
为何大多数执行板失败
2023年加特纳调查发现,65%的商业情报举措失败. 为什么? 不是因为技术不好 因为没人知道该怎么处理数字
我看过20多张图表的仪表板。 销售的VP盯着他们30秒,要求Excel出口. 这是失败。
以下是三大问题:
1. 数据过多,背景不够
行政主管没有时间解释。 如果你的仪表板显示“收益:2.1M”而不告诉他们,
增加基准。 增加目标。 添加红/黄/绿色指标。
2. 无明确的行动呼吁
仪表板应提出问题或要求作出决定。 “MRR减少12%——调查” 那是个仪表板。 KPI列表为报告.
3. 错误的计量
大部分仪表板都追踪到一切 收入,用户,页面浏览,支持票,社交媒体追随者. 执行官需要一个衡量标准很重要他们的目标。
对一家SaaS公司来说,这可能是净收入留存。 对于零售商,存货周转。 最多选3到5KPI
何为可操作分析
我将可操作分析定义为:一个数字告诉你下一步要做什么。
示例
- 坏事:“网络交通:50 000人次”
- Good:“网络流量:5万次访问(比上个月下降8%)——最高登陆页转换下降3%。 行动:审查离职流量回弹率。”
这个仪表板不只是显示数据。 它正在诊断问题。
五二规则
如果行政主管无法在5秒内识别出最重要的见解,
顶部用一个大数字. 让它成为他们首要问题的答案。
对于一位CEO来说,这可能是现金运行道对于一个CMO,每个合格铅的成本。 。 。 对于一个工程副总裁,部署频率.
每个数字都应显示一个目标和一个趋势箭头。
建设执行板:逐步框架
我对每个客户都用六步程序 它永远不会失败。
步骤1:确定决策者
这个仪表板是给谁用的? 首席执行官? 董事会? 部门负责人? 每个观众都想要不同的答案.
对于一个CEO,我专注于金融健康、增长和风险对于一个CMO,竞选表现和ROI.
把名字写在白板上 问:什么使他们在夜间不眠?
第2步:定义前三个问题
每个仪表板应该回答三个问题 没有了。
SaaS首席执行官的例子:
- 我们没钱了吗?
- 我们的增长是加快还是放慢?
- 顾客比上个季度更兴奋吗?
如果一个问题与动作没有直接联系,
第3步: 选择计量
现在把这些问题变成数字。
| 问题 | 度量衡 | 目标 |
|---|---|---|
| 现金没了? | 跑道天数 | > 180天时 |
| 增长加速? | 每月经常收入增长率 | > 5% 摩尔语 |
| 楚恩增长? | logo churn 速率 | 每月 < 2% |
三标. 就这样。
第4步:选择正确的图表类型
管理者并不关心设计趋势。 他们关心的是清晰度。
- 线路图(收入、用户)
- 条形图(区域业绩)
- 单大数字当前状态
- 高盖图(但只有少用)
避免馅饼图。 人类在比较角度时很可怕 使用水平条形图代替.
步骤5:增加上下文和阈值
单是数字就是噪音。 添加:
- 目标(应该是什么? )
- 上一期间(周、月、年)
- 目标进展(例如,季度目标的78%)
- 警报(低于阈值的红色)
我使用一个简单的颜色编码:绿色(好),黄色(警告),红色(关键). 执行在读取数字前扫描颜色 。
步骤6:与真实人进行测试
在部署前,请与执行官坐下. 把仪表盘交给他们 当心他们的眼睛。
如果他们问“这是什么意思?” 重新设计。 重复一遍,直到他们说“我看到了问题,让我们解决这个问题。 ”
用于构建您的执行窗口的工具
我几乎使用了市场上的每一个仪表板工具。 根据我的经验,
| 工具 | 最佳时间 | 真实限制 | 开始价格 | 我的经验 |
|---|---|---|---|---|
| [Tableau](https://www.tableau.com) | 复杂数据可视化,企业 | 非技术性的深度学习曲线 | $70/user/month | 对分析家来说很好,对执行官来说太重了 |
| [Power BI] (https://powerbi.microsoft.com] (美国英语). | 微软商店,自动刷新 | 高级图表需要 DAX 技能 | 免费(10美元/用户) | 绝对的选择,特别是阿祖尔 |
| [Looker](https://www.looker.com) | 嵌入式分析,数据组 | 需要 SQL 知识 | 自定义定价 | 优秀的数据驱动类 |
| [Domo](https://www.domo.com) | 全能BI,非技术用户 | 快速计算用户成本 | 开始~50美元/用户 | 对SMB想要速赢有好处 |
| [Sisense](https://www.sisense.com) | 嵌入应用程序,芯片处理 | 比Tableau小一点的社区 | 自定义 | 最适合嵌入式使用大小写 |
| [模式分析] (https://mode.com). | SQL+Python团队,协作 | 限于代码重的工作流程 | 免费( 启动) | 适合写代码的数据组 |
| [ThoughtSpot](https://www.thoughtspot.com) | AI驱动搜索,自然语言查询 | 每名用户费用 | 自定义 | 执行 爱打字问题 |
| [Google Data Studio] (https://datastudio.google.com) (英语). | 免费、简单、与谷歌产品连接 | 有限离线接入 | 免费 | 更大的启动仪表板工具 |
| [Klipfolio](https://www.klipfolio.com) | 实时数据、营销仪表板 | 过期UI | 免费 (团队) | 适合营销KPI |
我选了大多数高管仪表板: 电源BI如果你已经进入微软生态系统,或者点点如果你的执行官想用简单的英语提问的话
真实示例: 保存客户端的 Dashboard 200K
我和B2BSaaS公司合作过 他们的CFO有一个有30公尺的仪表板. 她从不看
我取而代之的是三个数字:
- 净留成美元目前:102%对目标:110%
- 现金燃烧率- 目前:180美元/月计划:150美元
- 销售管道覆盖——当前:2.5x对目标:4x
就这样 首周,她注意到燃烧率超出了预算. 她召集了一个会议。 他们削减不必要的工具 冻结雇佣。 三个月内省了两万元
仪表板起作用了,因为它有上下文(目标与实际)和每公尺一个动作.
避免的常见错误
我做了所有这些。 以下是要跳过的地方:
- 每秒自动更新一次- 执行官不需要实时。 每日或每周都行。
- 过滤器过多- 执行官不应该学会如何使用仪表板。 它应该只是工作。
- 无移动版本——大多数执行官通过电话检查仪表板. 试以五寸屏.
- 使用平均值- 普通人会藏起来的 显示中位数或分布 。
- 忽略数据质量——一个坏数字破坏信誉. 验证每个来源。
如何让您的执行程序实际使用 Dashboard
建筑是20%的工作。 收养为80%。
这里的战术是有效的:
每周发送“一线最新消息”
每周一发电子邮件给前三位 附上一份判决摘要
“本周:国家减灾报告滑至98%(目标为105%)。 主要归因于3个企业降级. 行动:审查客户成功外联工作。”
这封邮件要60秒才能读出来 但会引起决定 随着时间的推移,执行官自己打开仪表板.
获取他们在设计上的输入
我总是问执行官:“你希望警示是什么颜色? 红色还是橙色?” 这似乎微不足道。 但当他们拥有设计时,他们就会使用它.
从一个度量衡开始并展开
不要在第一天发布完整的仪表板。 给他们看看KPI 一旦他们要求更多,就增加第二。 这就建立信任,防止过度。
将数据板与您的数据生态系统整合
数据生活在不同的工具中:CRM,ERP,营销自动化,产品分析. 把它拉在一起是最难的
我们的团队在DG10 机构专门连接这些来源。 我们利用诸如扎皮尔或自定义 ETL。
如果您有五个以上的数据来源,请考虑数据仓喜欢雪花或大查询。 。 。 然后把你的仪表板工具连接到仓库
这种集中方式确保仪表板上的每个数字都是真实和最新的. 没有手工的Excel输出. 没有“等等,这是上个月的吗?”
行政板的未来
我密切关注两个趋势:
AI - Driven 透视
工具类点点让执行者输入“为什么上个月收入下降?” 不需要仪表板 只是一个搜索栏。
我期望在两年内,每个BI工具都包含更多的AI.
嵌入式板
在Slack、Teams甚至电子邮件中出现。多摩和浏览器提供强大的嵌入能力。
执行官不会离开工作流程去检查仪表板。 把数据带给他们
经常被问到的问题
1. 执行仪表板应有多少KPI?
最多3到5个 任何更多的,执行会忽略它。 选择与公司当前目标直接挂钩的衡量标准。
2. 非技术行政部门的最佳工具是什么?
电源BI带有预建模板,或谷歌数据工作室自由的开始。 如果执行官想用自然语言提问 那就试试点点.
3. 应多久更新一次执行仪表板?
每日更新对大多数衡量标准来说都是过度杀伤。 每周刷新通常就够了。 只需要实时服务,例如服务器上线或广告宣传费。
4. 我如何说服主管使用仪表板?
让他们看到他们不知道的一点见解。 然后复说. 他们一旦看到价值, 每周通过电子邮件发送简短的更新,
5. 我应内部建造仪表板还是雇用一个机构?
如果有数据组和成熟的管道,请在内部进行. 如果你是从零开始或需要自定义连接器, 这样的代理规范十能够节省数月的试验和错误。
贵组织今后的步骤
你不需要一个大规模的数据项目开始。 选一个主管 问他们最大的问题。 构建单计量仪表板. 从那里排出。
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如果你需要专家帮助,我们已经为数十家公司建造了仪表板。 我们的团队在DG10 机构可以帮助您设计、构建和采用您执行人员实际使用的仪表板。
